Finanzas y banca · Gestión de inversiones

WealthBuilder: Asset & Wealth Management

Simulation to teach investment portfolio management, client advisory, asset allocation, fee structure design, and competitive positioning in private banking. Participants lead Patrimonial Asset Management through three strategic decision rounds: portfolio strategy, service model design, and crisis response.

3 rondas Ejecutivo
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Para quién es

Una simulación avanzada para participantes acostumbrados a trabajar con los principales marcos y dilemas de la materia, pensada para formación de directivos y profesionales con experiencia.

Cómo funciona una sesión

  1. El docente crea una sesión desde el panel de Eureka e invita a los participantes.
  2. Los participantes juegan 3 rondas. En cada una envían sus decisiones y la simulación calcula los resultados. La primera ronda arranca con: Portfolio and Asset Allocation Strategy.
  3. El docente sigue el progreso y los resultados de cada participante desde el panel, y usa los resultados de la clase para el debriefing.

Decisiones que toman los participantes

Las decisiones que toman los participantes durante la simulación:

  • Strategic Asset Allocation Policy
  • ESG Integration Level
  • Alternatives Allocation (PE, Hedge Funds, Real Estate)
  • Risk Management Framework
  • Primary Fee Structure
  • Digital/Robo Investment
  • Service Tier Strategy
  • Client Acquisition Strategy
  • Tactical Rebalancing Response
  • Client Communication Strategy

Qué siguen los participantes

Lo que los participantes siguen en pantalla a medida que avanzan las rondas:

  • Competitor Moves

Temas que cubre

Diseñada para asignaturas de Gestión de inversiones.

  • Portfolio Theory (Markowitz)
  • CAPM & Factor Models
  • Asset Allocation & Investment Policy

  • Venture Capital en Colombia

    Simulación avanzada para gestionar un fondo de venture capital en el ecosistema tech colombiano: sourcing, due diligence, construcción de…

    Ejecutivo · 10 rondas

  • El Fondo

    Simulation to teach venture capital fund mechanics — LP/GP structure, carried interest, hurdle rate, DPI/RVPI/TVPI multiples, J-curve, and fiduciary…

    Ejecutivo · 4 rondas

  • El Entorno Económico Global

    Simulation where learners manage a USD 100M institutional investment portfolio across Latin American markets, navigating five macroeconomic…

    MBA / Máster · 5 rondas

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